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新版字段穿透介绍

一、功能概述

背景：旧版字段穿透仅支持联系人→企业/商机单向同步， 只在首次创建时生效，之后信息不再自动更新。
 
新版字段穿透：是指在企业、联系人、商机之间，通过单向引用的方式，将一个对象的字段内容展示在另一个对象中。实现信息同步，不再需要重复填写。
  • 核心引用规则：创建联系人/企业/商机时，系统会将最早关联的对象设为主对象进行引用。如果是同一时间添加的，将随机引用一个。（如：创建企业时，会将第一个添加的联系人自动设为“主联系人”并进行字段引用，如果同时添加多位联系人将随机引用一位）
  • 例如：当为“渠道”字段设置了企业→联系人的穿透关系，则创建联系人时不再需要填写“渠道”字段，我们将自动引用联系人关联的主企业“渠道”的值。在详情页、列表展示并实时引用主企业的“渠道”字段。
  • 管理员或归属人也可手动切换引用来源（如主企业、主商机），如果主企业人或主商机切换，对应字段会自动更新。
  • 引用后，可在详情页、列表、高级筛选和仪表盘中查看与使用。
该功能可帮助企业减少重复录入、保持数据一致、提升协同效率。
 
⚠️：本次升级后，老版穿透字段将自动升级为新版穿透字段，如不需要新版穿透功能，请联系小微取消穿透。
 

二、适用范围

字段穿透目前支持三个核心对象之间的信息关联：
展示对象 可引用的来源对象
企业 联系人、商机
商机 联系人、企业
联系人 企业、商机
目前支持穿透的字段：
 标准字段：渠道、地域
自定义字段：都支持

三、配置关联字段

如需配置请联系小微～

四、使用说明

  1. 详情页展示

  • 在企业、商机、联系人详情页中，会展示对应的关联字段
  • 不同类型的字段对应不同的图标，点击图标，会提示来源说明（如“穿透自主企业”）。
 

  1. 主对象切换

系统允许切换字段引用的“主联系人 / 主商机 / 主企业”，切换“主对象”将影响“关联字段“。

示例1：联系人详情页 → 主企业切换

  1. 点击主企业右侧的「切换」按钮（仅联系人归属人或管理员可见）
  1. 弹出选择窗口；
  1. 选择新的主企业后，所有“穿透自主企业”的关联字段将自动更新。
类似操作形式主要适用于：
  • 商机详情页的主对接人、主企业切换
  • 联系人详情页的主企业、主商机切换
 

示例2：企业详情页 → 主联系人切换&主商机切换

PC: 企业详情页 → 主联系人切换
  1. 点击联系人右侧的「设为主联系人」按钮，可以为企业设置主联系人或切换主联系人（仅企业归属人或管理员可见）
  1. 选择新的主联系人后，所有“穿透自主联系人”的关联字段将自动更新。
移动端: 企业详情页 → 企业相关人 →主联系人切换
  1. 点击企业相关人页面中联系人右侧的切换按钮，可以为企业设置主联系人或切换主联系人（仅企业归属人或管理员可见）
 
PC: 企业详情页 → 主商机切换
  1. 点击商机右侧的「设为主商机」按钮，可以为企业设置主商机或切换主商机（仅企业归属人或管理员可见）
  1. 选择新的商机后，所有“穿透自主商机”的关联字段将自动更新。
移动端: 企业详情页 → 主商机切换
  1. 点击商机右侧的切换按钮，可以为企业设置主商机或切换主商机（仅企业归属人或管理员可见）
 
 

  1. 列表与筛选

  • 关联字段可在列表中展示
  • 支持“高级筛选”和仪表盘筛选
  • 出于信息保护，公海列表暂不展示关联字段

六、其他说明

  • 新建对象时，（如新建企业）暂不展示关联字段。我们会根据你的关联对象，自动关联字段值，可在详情页查看。
  • 仅当存在关联字段时，主对象字段（如主商机）才会显示
  • 使用过老版字段客户的历史数据
    1.我们将暂时保持您的旧字段值不变  2.  设置了新的“主对象”后，将按照“主对象”规则自动同步

七、常见问题 FAQ

Q1：为什么我看不到“切换主对象”的按钮？
仅归属人或管理员可见。
Q2：来源字段修改后，前台关联字段多久更新？
实时同步。
Q3：能否跨层级多次穿透？
不可以。为防止循环依赖，系统只支持一级引用。
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「联系人」、「商机」、「企业」 支持部分信息自动同步（旧版字段穿透介绍即将下线）
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最近修改: 2025-10-17Powered by