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电子合同【e签宝】

 
【卫瓴·协同CRM】通过接入电子签名行业第一品牌【e签宝】，实现了电子合同的发起、签署和管理，打通赢单最后一公里。
 

一、应用入口

PC端：「增值中心」——「电子合同」
移动端：「应用」——「合同」
 
 
 

二、实名认证

个人认证

首次进入「电子合同」，会提示进行个人认证，再购买电子合同，点击【去认证】，会跳转到应用授权页面。
完成登录并授权后，跳转至个人实名认证页面；认证过程参考https://help.esign.cn/detail?id=gxfaqs&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae

注：如无法进入企业控制台，请检查授权手机号和卫瓴后台员工权限处手机号是否一致，需一致才可进入。

 

企业认证

在进行企业实名认证前，经办人需要先完成个人实名认证，认证完成后自动成为企业经办人，可进入企业控制台（管理企业印章）；操作过程参考https://help.esign.cn/detail?id=pyswk8&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae

 

三、企业信息

法人变更

进入【企业控制台】，点击法人代表下的【变更】，进行法人变更。
 
点击【变更】后，填写新法人的信息，提交完成变更。
 

企业管理员转授

进入【企业控制台】，点击企业管理员下的【转授】，进行管理员的转授。
 
点击【转授】后弹出员工选择器，选择转授的员工身份点击确认，完成转授。
 

四、企业成员

申请加入

企业完成认证，员工也完成认证但是当前员工无权限的情况下，员工点击「申请使用」（PC端的产品介绍页、移动端的弹窗），触发小微通知。
发送对象：电子合同中的企业管理员
 
 
 
管理员可在【企业控制台】的【人员列表】手动添加员工。
 

添加成员

进入企业控制台手动添加企业成员
 
在「企业成员」下可选择手动添加或邀请添加
1.手动添加
昵称：输入在企业成员中要显示的名称，建议填写员工姓名；
手机/邮箱：输入员工的登录手机号
工号：非必填，根据需要填写；
如果需要同时添加多条，可以点击【+添加】；全部录入好后，点击左下角【确定添加人员】。
员工会收到邀请加入企业的短信或邮箱通知，通过收到的链接同意加入即可。
 
2.邀请添加
二维码和链接的有效期可以设置长期有效或设置有效期。
员工通过扫描二维码或者邀请链接，登录后点击加入企业，提交审核给管理员。
在邀请列表确认通过申请即可

查看邀请列表

进入企业控制台，在企业成员下可查看邀请列表。

 

五、印章管理

创建企业印章

点击【新增企业印章】，创建过程参考https://help.esign.cn/detail?id=dg7rpb&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae

创建法人印章

点击【新增法人代表印章】，创建过程参考https://help.esign.cn/detail?id=cv1onk&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae

如何设置企业默认印章

点击印章后的【更多】，选择【设置默认】，完成默认印章的设置。

企业章/法人章如何进行授权

点击【新增授权】，创建过程参考https://help.esign.cn/detail?id=huc0g4&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae

印章授权列表功能介绍

点击【更多】，下拉出功能菜单，对印章进行“重新操作”“删除印章”“设置默认”“查看印章”操作；
参考https://help.esign.cn/detail?id=cy19my&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae。

 

六、模板管理

创建模板

  • 企业管理员有权限操作
 

编辑模板

点击【更多】，选择更多选项中的【编辑模板】，对模板进行编辑，参考https://help.esign.cn/detail?id=ytdsdcf79eutrhz7&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae

删除模板

点击【删除】，删除模板。

 

七、发起签署

直接发起签署

点击【发起签署】下的【上传文件发起签署】，可直接发起签署，参考https://help.esign.cn/detail?id=wl5ooz&nameSpace=cs3-dept%2Fexboae。

使用模板发起签署

 
点击【通过模板发起签署】，跳转至模板管理页面。
 
点击模板右侧的【使用】，需输入合同名称和签署方信息。

 

八、合同签署

个人签署

企业签署

 

九、合同管理

合同状态

  • 合同状态：拟定中、签署中、已完成、已撤销、已过期和已拒签。
  • 不同状态的可操作选项有所差异，可操作选项在{操作}-{更多}的下拉窗口中展示。
状态
查看合同
分享合同
下载合同
撤回合同
修改签订日期
拟定中
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❌
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❌
签署中
✅
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✅
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已完成
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已过期
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已撤销
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已拒签
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查看合同

在所有合同状态下均可查看合同，在合同管理列表点击右侧操作栏下的【查看】，可查看合同。

分享合同

拟定中和签署中两种合同状态下可分享合同；点击操作栏【更多】下的【分享合同】进行分享，可将合同分享给当前在“签署中”状态的签署方，生成签署链接和二维码。
 

下载合同

签署中和已完成两种状态下可下载合同；点击操作栏【更多】下的【下载合同】进行下载，将下载完整合同及其附件。
 

修改签订截止日期

签署中和已过期两种合同状态下可修改签订截止日期；点击操作栏【更多】下的【修改签订截止日期】进行修改。

撤回合同

拟定中和签署中两种合同状态下可撤回合同；点击操作栏【更多】下的【撤回合同】进行撤回。
 
 

十、商机关联合同

PC端：【客户培育】-【商机】
在【商机】列表下，进入单条商机详情，点击【关联合同】可将该商机关联合同。
 
点击【关联合同】后，弹出合同选择器，选择系统中已存在的合同进行关联，支持多选。
 
关联后，在商机详情中展示和商机关联的合同信息。
 
点击【合同管理】，打开合同详情，在侧边栏中可对合同进行操作。
 
移动端：
移动端的展示和交互逻辑同PC端。
 
 

十一、小微通知

通知一:员工申请使用「电子合同」
通知二：合同流程结束
当合同流程结束时，发送通知
发送对象：合同的发起人

十二、常见问题

PC端和移动端功能有没有差异？

有，移动端仅支持查看合同列表，操作合同（查看、分享、下载、撤回、删除），PC端支持全部功能；
 

权限相关问题

在【企业控制台】管理企业内的使用人员和管理印章，“普通员工”不展示【企业控制台】导航。
新建、编辑和删除模板，“普通员工”无操作权限。
最近修改: 2024-12-06Powered by