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离职人员的商机转移继承

操作范围:管理员、员工上级、员工本人均可在卫瓴管理后台操作。

商机可以直接进行归属人筛选,然后批量转移。

操作流程【客户培育—>商机(列表视图)—>筛选归属人—>已离职员工(勾选)—>确定—>批量选择—>转移】

 

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「联系人」、「商机」、「企业」 支持部分信息自动同步(关于字段穿透的详细说明)
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最近修改: 2024-09-26Powered by