卫瓴·协同CRM重塑社交网络驱动的全新营销体系

传统联系方式+网络社交关系 都可以成为卫瓴·协同CRM 的联系人

传统联系方式：手机号、邮箱、座机...自定义联系方式（例如 微信号、QQ号...）

网络社交关系：企微好友、个微人脉

本次更新内容

一、联系人创建

1、传统联系方式升级：支持一个联系人有多种联系方式

邮箱、电话、座机，都可以做联系方式进入卫瓴·协同CRM

同时也支持用户自定义联系方式导入系统（需要联系小微配置~）

2、企微好友成为联系人

（1）添加企微好友时，系统会自动将企微好友同步为联系人

企微好友的信息（标签、联系方式、备注名、头像、性别）会同步到联系人上

（2）历史已经添加的企微好友，系统会自动同步为联系人

同步后会在联系人列表呈现，刷新后联系人名称为 企微好友的备注名，历史的添加员工，会成为联系人的协作人

3、个微人脉成为联系人

通过营销组件、收集表 等带来的个微人脉，系统会自动同步为联系人

（资料带来的个微人脉，如果没有任何联系方式 目前不会自动同步联系人）

4、市场角色 手动创建的联系人 会自动成为该联系人的协作人和创建人

市场创建的联系人无归属人，在分配之后才有归属人

二、联系人跟进

1、协同跟进

（1.1）同一个企微好友在被多人同时添加时，其他添加人会自动成为协作人

（1.2）系统内每个联系方式只能被录入一次

            后续再次录入该联系方式 销售角色会录入失败/市场角色自动成为协作人

2、独立跟进（需要联系小微开启~）

（2.1）同一个企微好友在被多人同时添加时，系统会自动给每个人生成一个联系人

          （自己跟进自己的联系人互不干扰，跟进信息互相独立）

（2.2）系统内联系方式可以被重复录入

             后续员工再次录入该联系方式 系统会自动给该员工创建一个对应的联系人

三、联系人管理

1、联系人支持添加协作人

每个联系人可以添加多个协作人

市场角色创建的联系人会自动成为协作人

 

2、分配/转移

联系人 支持分配、转移、退回公海

对于市场角色 我们会默认创建对应的 已分配、待分配 的联系人视图

3、联系人合并

两个联系人之间可以合并

注：关联了不同好友的联系人之间无法合并

同样合并时支持 用户对冲突的信息进行选择

4、数据统计

后续仪表盘数据统计，支持以联系人为主全局统一查看

（无需分为企微好友和手机号线索分别查看）

 

四、对其他相关功能的优化

1、企微好友和个微人脉列表

企微好友和个微人脉列表会从联系人页面下移除

后续在【客户培育-好友】中查看企微好友和个微人脉

2、市场-线索管理

市场-线索管理和联系人列表合并，后续可在联系人列表进行线索分配和跟进

同时市场角色创建的联系人 自动成为协作人（不会成为归属人）

联系人列表中归属人为空，即为没有分配出去的联系人；归属人不为空，即为已经分配出去的联系人

4、企业

企业支持 联系人 进入企业

五、注意：上述部分功能，需要完成一些配置迁移后才可以开启

1、需要完成迁移才能开启的功能

（1）联系人的独立跟进

（2）自定义联系方式

（3）联系人和好友的解绑

需要完成迁移的模块有：仪表盘、客户阶段、自动化、部分OpenAPI定制开发

完成迁移后可联系小微开启相关功能~

 

在上述功能开启前，企微好友和联系人的信息会处于双向同步的状态

（更新了企微好友也就更新了对应的联系人；更新了联系人也就更新了对应的企微好友）

2、需要完成哪些配置的迁移

（1）客户阶段

如何完成迁移：去除企微好友相关的客户阶段规则

后续客户阶段在联系人上变化

（2）自动退回公海

如何完成迁移：做好关联好友的联系人也会被退回的心理准备即可

 

（3）仪表盘

如何完成迁移：根据实际业务情况去除企微好友相关仪表盘卡片

 

（4）自动化

开启相关功能后，企微好友信息将不再更新

如何完成迁移：新增 企微好友触发条件 需替换为 新增联系人（目前在开发中）

 

（5）OpenAPI

老接口在上述功能开启后将不能再使用

如何完成迁移：已经对接过企微好友、手机号线索相关的API的用户，需要按照新的联系人接口对接