导入联系人线索到公海池

电脑端

1、普通员工

打开企业微信PC端工作台【卫瓴·协同CRM】，在上方菜单栏找到【客户培育】点击【公海】，点击右侧【添加联系人】，出现单条和批量线索导入页面。  

选择单条创建线索，将对应信息填上，点击确定。

选择批量创建线索，下载模板，

在【线索导入模板】点击下载，打开已编辑好的Excel表格。

按照编辑好的表头将已获取的线索信息填充到相应单元格中，保存好编辑完成的Excel文件，点击线索导入页面右侧的【下一步】，选择对应的文件提交，出现【上传数据】窗口，选择线索获取的渠道，导入位置选择【默认公海】

之后弹出提示窗口点击确认，这样，线索就导入到公海中了。

 

点击上方菜单栏【客户培育】-【公海】可查看已导入的联系人线索。

2、管理员（可直接在公海中添加线索，分配线索）

打开企业微信PC端工作台【卫瓴协同CRM】，点击【客户培育-公海】，在公海列表页面右上方即可直接添加线索。

 

移动端

移动端企业微信打开【卫瓴协同CRM】，进入工作台，公海，点击右上方“+”，点击【手动录入】页面进行线索信息编辑，点击【提交】，线索创建完成。

选择【名片识别】，上传名片图片或拍照，自动识别并编辑相关信息。