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查看跟进记录(跟进记录报表)

可以在哪里看到跟进记录?

可以在跟进记录报表,客户画像,广场,仪表盘查看跟进记录。

一、跟进记录报表

功能介绍

可配合跟进记录模板使用,用于统计查看每种跟进记录的填写情况。

入口

路径1:【销售管理】-【跟进记录】-【跟进记录报表】
 
路径2:点击【应用】,进入【跟进记录报表】,可以查看跟进记录数据。
 

查看范围

可以按照【员工】【部门】筛选;跟进记录类型可筛选;员工数据支持导出。
 
【跟进记录内容分析】点击对应分类可以直达该类型的跟进记录。
 
【新增跟进记录趋势】查看每种跟进记录模板的填写数据情况。

 

二、客户画像

在客户画像的跟进动态,和企业动态处可以查看跟进记录。
 

三、广场

管理员与超级管理员可以在广场上查看到跟进记录。

 

四、仪表盘

进入仪表盘,添加新卡片,选择其他分析-跟进记录看板。统计一段时间内各项跟进记录摘要的添加情况。
跟进记录摘要可以到跟进记录报表设置里添加。
 
最近修改: 2024-11-13Powered by