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跟进提醒的功能介绍

功能介绍

在客户跟进的过程中,及时收到小微AI的跟进提醒。
您配置出什么样的视图,就会有什么样的跟进提醒。
小微AI会按照设置的提醒时间,将该视图发送给视图可见范围的员工,每个员工点开后都是自己的视图。

 

小微通知:

(1)个人视图的跟进提醒:只发送给自己。
(2)公共视图的跟进提醒:发送给视图可见范围内的员工。
 
我们在个微(小微微Agent)上也做了跟进提醒通知。

 

使用范围

使用权限:仅视图创建人可以给该视图编辑跟进提醒。
应用范围:联系人(企微好友、手机号线索)、企业、商机。

 

操作说明

  1. 在自己的视图中筛选出想要跟进的线索范围,然后点击“跟进提醒”。

     
 
             高筛支持动态时间自定义。筛选出任意动态时间段的线索,方便跟进提醒。
 
  1. 启用跟进提醒并保存。

提醒时间包含:每天,每周,每月。仅支持选择整点时刻提醒。
设置后,小微AI会在设定的时间,给视图可见范围内的员工发送当前视图,提醒员工跟进视图中的线索。
 
 
最近修改: 2025-01-22Powered by