一、  客户管理

 

（一）  联系人

 

1、企微好友（需要企微管理员在企微管理后台操作）

需要使用企微的离职继承：企业微信如何分配离职成员的客户？-帮助中心-企业微信

 

（1）分配离职成员的客户操作方式

从通讯录将成员删除后，如果他有已添加的客户或是客户群群主，可以在【管理后台->客户与上下游->客户联系->离职继承】中分配给其他服务人员继续跟进；

也可以在【手机端->工作台->离职继承】中对离职成员的客户和客户群进行分配。

分配后，离职成员的客户会收到一条通知，如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」，将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后，成员也可查看所有客户的添加情况。

 

（2）离职继承后客户侧的表现

分配后，离职成员的客户会收到一条通知，如果客户24小时内不主动点击「暂不添加」，将在24小时后自动添加新接替的成员为联系人。接替完成后，成员也可查看所有客户的添加情况。

 

2、个微人脉

个微人脉需要绑定企业或者商机，后续进行企业和商机的转移的时候，人脉画像可以继承

 

3、手机号线索（管理员、员工上级、员工本人均可在卫瓴管理后台操作）

手机号线索可以直接进行归属人筛选，然后批量转移

操作流程【客户—>联系人—>手机号线索—>筛选归属人—>已离职员工(勾选)—>确定—>批量选择—>转移】

 

 

 

 

（二）企业（管理员、员工上级、员工本人均可操作）

企业线索可以直接进行归属人筛选，然后批量转移

操作流程【客户—>联系人—>企业—>筛选归属人—>已离职员工(勾选)—>确定—>批量选择—>转移】

 

二、客户群（需要企微管理员在企微管理后台操作）

若成员在创建了客户群，群主离职的情况下，客户群需有管理员分配新群主（新群主需是同企业人员且是客户联系和客户群的使用范围内的成员），若客户群群主离职，管理员未分配新的群主，则这个群的群主不会自动转让群主。

分配路径：

1、管理端入口：

【管理后台->客户与上下游->客户联系->离职继承】，选择需要查看的离职人员，点击待分配的群聊

2、手机端入口：

管理员/负责人可在【手机端->工作台->离职继承】管理员可以分配所有离职人员的客户群，负责人只能分配自己管理范围内离职人员的客户群；

3、电脑端入口：

【工作台->客户群->配置】，非管理员的负责人才可见入口，若是管理员，看不到“配置”入口。

 

三、商机管理（管理员、员工上级、员工本人均可在卫瓴管理后台操作）

 

商机可以直接进行归属人筛选，然后批量转移。

操作流程【销售—>商机(列表视图)—>筛选归属人—>已离职员工(勾选)—>确定—>批量选择—>转移】