当前联系人、商机、企业 三者的信息同步关系
在创建企业时、在给企业新增相关人时,联系人存在某部分可同步的字段信息,但该联系人所属的企业没有时,则支持将联系人的信息同步到所属企业。
在创建商机时、在给商机新增对接人时,联系人存在某部分可同步的字段信息,但该联系人所属的商机没有时,则支持将联系人的信息同步到所属商机。
商机(已填入信息)的同步字段不能反向同步到联系人中去 。
企业(已填入信息)的同步字段不能反向同步到联系人中去 。
商机的字段信息不能同步到企业里。
企业的字段信息不能同步到商机里。
1. 可以同步的信息有哪些,不支持同步的有哪些
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所有的自定义字段填写的内容支持同步(联系小微获取)。
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【渠道】字段的内容。
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【地域】字段的内容。
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其他字段的内容不支持同步。
2. 如何创建/启用同步字段
请联系小微设置~
3. 在哪里查看/编辑已经配置好的同步字段
请联系小微查询~
4. 在联系人、商机、企业 编辑哪些信息时,可以在三者之间同步
4.1 在PC端&移动端 新建企业时
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在添加企业相关人时,会将相关联系人的自定义字段、渠道、地域字段的内容(如有不同内容,选择出现次数最多的内容),同步到企业的对应信息中去。
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如已填过信息将不会同步。
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4.2 在PC端&移动端的客户画像 绑定企业时
在给联系人绑定企业时:
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如果该企业是新建企业,会将联系人的自定义字段、渠道、地域字段的内容,同步到企业的对应信息中去。
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如果该企业已存在,会把联系人的自定义字段、渠道、地域字段内容,同步到企业的对应字段中去。
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如已填过信息将不会同步。
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4.3 在企业视图详情页 添加/删除企业相关人时
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在添加企业相关人时,会将相关联系人的自定义字段、渠道、地域字段的内容(如有不同内容,则选出现次数最多的内容),同步到企业的对应信息中去。
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如已填过信息将不会同步。
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在删除企业相关联系人时,如果有商机/企业同步了内容,则无法删除。
4.4 PC端&移动端的客户画像 新建商机
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会将此联系人的自定义字段、渠道、地域字段的内容,自动同步到商机的对应信息中去。
4.5 非画像创建商机/编辑商机
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在给商机添加对接人时,会将相关联系人的自定义字段、渠道、地域字段的内容(如有不同内容,选择出现次数最多的内容),同步到商机的对应信息中去。
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如已填过信息将不会同步。
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4.6 新建联系人(手机号线索)
新建线索时填写了企业:
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如果该企业是新建企业:会将联系人的自定义字段、渠道、地域字段的内容,同步到企业的对应信息中去。
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如果该企业已存在:会把联系人的自定义字段、渠道、地域字段内容,同步到企业的对应字段中去。
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如已填过信息将不会同步。
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4.7 批量上传线索
在给线索绑定企业时:
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如果该企业是新建企业,在创建线索成功时,会将相关联系人的自定义字段、渠道、地域字段的内容(如有不同内容,选择出现次数最多的内容),同步到企业的对应信息中去。
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如果该企业已存在:在创建线索成功时,会把联系人的自定义字段、渠道、地域字段内容,同步到企业的对应字段中去。
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如已填过信息将不会同步。
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4.8 编辑联系人
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不会同步到商机、企业的同步字段中去。
5. 注意事项
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在 修改 联系人同步字段内容时,会将修改的内容同步到商机/企业的同步字段中去(具体情况见第4点)。
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在 删除 联系人的选项时,如果有商机/企业同步了该选项内容,则无法删除。